События фильма разворачиваются во времена правления императора Жэньцзуна из династии Северный Сун. Некое чудовище, живущее в реке Бяньхэ, терроризировало местных жителей. Правительство отправило главного сабленосца Чжана Чжао на реку, чтобы он нашел и убил чудовище. Чжао находит улики на берегу и делает вывод, что чудовище механическое. Тогда император приказывает прислать во дворец самого известного мастера машин Шэна Лу Баня.