Монтгомери Клифт, Харди Крюгер, Маша Мериль, Дэвид Опатошу, Кристин Деларош, Ханнес Мессемер, Карл Лиффен, Ута Левка, Родди Макдауэлл, Йоханнес Бузалски
Американского физика - профессора Бауэра шантажирует агент ЦРУ по фамилии Адамс, чтобы помочь ЦРУ получить секретный микрофильм от советского ученого-предателя. Неохотно, Бауэр отправляется в Восточную Германию под прикрытием в качестве специалиста по искусству, где он встречает Хайнцманна, восточногерманского коллегу-физика, который также является секретным агентом. Хайнцманн знает о встрече Бауэра с Адамсом и о его намерении украсть микрофильм, и намерен помешать ему, но их взаимное уважение друг к другу влияет на их планы.