Фильм начинается классической сценой: дорожный дилижанс подвергается нападению бандитов, которые жестоко убивают всех пассажиров. Оказывающийся рядом Билли под музыку Эннио Морриконе печально смотрит на мертвое лицо прекрасной блондинки. Билли - умный аферист со стажем, его напарник Ларри - человек с небольшим количеством интеллекта. За партнерами гонится главарь банды Роджер Пратт, на сбережения которого они позарились.