Экранизация двух рассказов Амброза Бирса. Действие происходит в 30-ые годы XIX века в доме зажиточного когда-то помещика Хенрика. Повесть о разрушительной любви, обреченной на гибель. Молодой мужчина Юлиан полюбил свою мачеху. Его беспокоит дух его умершей матери, которая не может найти покоя, потому что не в силах примириться с вторжением в их семью новой женщины …