Дереско - владелец ночного клуба в нейтральной Португалии, работает внештатным шпионом для всех, кто может себе это позволить. Он пытается получить информацию от американского агента Джона Крейга с помощью танцовщицы-иммигрантки Марицы. Крейг становится специальным гостем в казино Дереско, но там нельзя быть уверенным в роде занятий всех, как и в их политических намерениях.