После смерти своих родителей в автомобильной катастрофе, юная Джулия вынуждена поселиться у своих дяди и тёти. Там она знакомится со своей двоюродной сестрой Рэйчел и братьями Питером и Бобби. Оказав хороший приём сироте, Рэйчел замечает, что после прибытия Джулии, судьба, кажется, озлобилась на неё. Её любимая лошадь сломала ногу на конных соревнованиях, и её пришлось усыпить. Появление прыщей помешало пойти на столь ожидаемую вечеринку. Более того, симпатичная Джулия очаровывает Майка, тренера по верховой езде и жениха Рэйчел. Вскоре она обнаруживает в комнате своей двоюродной сестры статуэтки и другие подозрительные предметы. Рэйчел решает поговорить с товарищами Джулии по колледжу, и беседует с профессором Джарвисом, специалистом по оккультным наукам. Тот подтверждает подозрения Рэйчел: Джулия не только обладает колдовскими силами, так она ещё и не настоящая Джулия…