Юный истребитель СУ-37 на имя Витязь вступает в ученики к самолетам-корифеев, которые берутся подготовить его к авиашоу. Но он влюбляется в волшебный самолет Молнию и забывает о занятиях. Но оказывается, что молния помощница жестокого истребителя Грома. Станет Витязь победителем авиашоу? Или разрушит планы Грома и завоюет Ласточку?.