Действие происходит в 1843 году в Японии, или 14 году эры Тэнпо, в тот период, когда западная цивилизация начала попытку распространять своё влияние на остров. Oднако Япония пока относилась к этому враждебно и даже изолировала себя от внешнего мира, сделав любое присутствие иностранцев в Японии незаконным, a сторонников запада подвергнув репрессиям и гонениям. Одновременно жизни японцев угрожают многочисленные Ёи, демоно подобные духи, которые образуются под влиянием сильных негативных эмоций.