Ланс - не только самый сильный воин, но и редкостный мудак. Однако сопровождающая его повсюду рабыня Силл все равно влюблена в него. Вдвоем им предстоит защитить заброшенную в пустыне деревеньку от нападений бандитов и возглавляющей их сексуальной колдуньи, которая хочет воскресить древнего демона.