Сюжет разворачивается в альтернативной реальности 19-го века. Главный герой аниме — Тысячелетний граф, ведущий тотальное уничтожение мира с помощью механических демонов — Акума. Акума способны поглотить душу человека, Граф использует их для того, чтобы содержать в демонах неупокоенные души.

Грэй-мен (2006)