Мультипликационный фильм по мотивам русский народной сказки, рассказывающий историю о том, как по всей округе идет молва о рукодельнице Наталье-красе. Но Наталья выйдет замуж, только за того, кто в мастерстве ее превзойдет. Завладеть сердцем Натальи решается боярский недоросль. Сзывает его мать - боярыня всех мастеров и приказывает каждому сделать диковину, которой бы ее недоросль удивил Наталью-красу. Старый умелец Никита сделал деревянную летающую птицу. Однако не суждено было воспользоваться этой птицей недорослю боярскому. На птице к Наталье улетает крестьянский парень Иванушка, песни которого поет весь народ. Покорил он Наталью-красу своими песнями и она выходит за него замуж.