Мультипликационный фильм по мотивам сказки из собрания кельтского фольклора "Мабиногион". Молодой принц Килух отправляется на поиски прекрасной Олуэн, дочери страшного великана. Он преодолевает множество препятствий с помощью короля Артура и рыцарей Круглого стола.