Мультипликационный фильм по мотивам одноимённой сказки Вильгельма Гауфа. Скучающий Халиф мечтает быть аистом. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком, который сопровождает надпись по латыни. Хозяин этой шкатулки, Злой Колдун, раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, достаточно вдохнуть щепоть порошка и произнести волшебное слово мутабор. Для обратного превращения нужно снова произнести волшебное слово. Однако, есть условие — в период действия порошка ни в коем случае нельзя смеяться, при этом волшебное слово забывается. Халиф превращается в рыбу, паука и аиста. Пребывая в теле аиста, халиф засмеялся и забыл слово, возвращающее его в мир людей. Случайно халиф-оборотень находит саламандру, которая оказалась в схожей ситуации, однако она знает, где можно найти Злого Колдуна. Прокравшись в обитель своего врага, они подслушивают волшебное слово и вновь становятся людьми. Халиф делает предложение руки и сердца бывшей саламандре, а ныне прекрасной фее, однако та отказывает Халифу, сославшись на необходимость помощи другим заколдованным.