Действия фильма разворачиваются в 1943 году в Западной Беларуси, оккупированной фашистами. Шестилетняя девочка из деревни попадает под колеса немецкого мотоцикла и погибает. Вскоре мать девочки находит в лесу раненного фашиста. Она выхаживает его и в скором времени он занимает в ее душе место потерянной дочки. В это же время в партизанском отряде оказывается молодой парнишка Адам, которого приводит к подпольщикам бывалый боец Штыркин. Молодому парню еще предстоит научиться по-настоящему, ненавидеть фашистов. Первый раз убивать человека всегда сложно, но ему придется это сделать