Ноэру (Такуми Саито) – красивый парень, начинающий перспективную карьеру в модельном бизнесе. Когда-то давно, он пережил личную трагедию, после которой любовь для него перестала существовать, остался только секс. Ноэру меняет партнеров как перчатки, чтобы получить плотское удовольствие. Тайшин (Ёшиказу Котани) тоже попадает в ловко расставленные сети симпатичного ловеласа, и сам того не осознавая, оставляет след в его сердце. Ноэру опять влюбляется, но боится этого чувства, и в то же время не может от него убежать. Тайшин становится неотъемлемой частью его жизни, полной пороков. Хотя сам Тайшин предпочитает не вспоминать того, что между ними произошло… .