Картина снята в духе романтического реализма. Действие происходит в пятидесятые годы в Советском Казахстане. Честный советcкий колхозник Танабай вынужден отдать своего красавца-коня Гульсары местному партийному боссу. Через несколько лет ему возвратят дряхлого мерина. Отдадут то, во что превратился его скакун. Советская власть перемалывала независимых людей. Не любила они и своенравных скакунов. Лента снята по одноименной повести Чингиза Айтматова, которую сам писатель так и не увидел. Фильм, которому, говорят очевидцы, никогда так не аплодировала придирчивая фестивальная публика. Картина, которую по признанию режиссера Ардака Амиркулова, невозможно смотреть без слез.