Американец, вместе с двумя своими дочерьми, переезжает жить в итальянский город Генуа. Недавно мать девочек умерла, и мужчина решает, что переезд в другой город поможет ему и его дочерям поскорее забыть это трагическое событие. В Генуа судьба девочек складывается по-разному. Келли неожиданно открывает для себя мир сексуальности и погружается в него с головой. А Мари, так и не отошедшая от смерти матери, начинает видеть ее призрак, разгуливающий по улочкам итальянского города, и, вполне справедливо, полагает, что начинает сходить с ума.