Ильмар Рааг в своем новом фильме сталкивает эстонскую простушку из провинции с пожилой богатой эстонкой, прожившей во Франции почти всю жизнь и отрицающей все эстонское. Анна переезжает из Эстонии в Париж, чтобы заботиться о Фриде, пожилой экстравагантной эстонке с суицидальными наклонностями. Вскоре Анна понимает, что Фрида не хочет ее присутствия. Фрида хочет – внимание Стефана, ее молодого бывшего возлюбленного. Стефан же хочет, чтобы Анна осталась с Фридой даже против ее желания. В этом конфликте Анна ищет свой собственный путь….