Успешный художник с любовью вспоминает лето 1974 года, определившее его жизнь. Талантливый, но испытывающий затруднения, восемнадцатилетний молодой художник устанавливает дружеские отношения со страдающим алкоголизмом гениальным художником преклонного возраста, которого он возвращает не только к искусству, но и к жизни. Два человека оказываются в начале непрочных взаимоотношений. Юноша хочет научиться всем секретам, которые мастер запер в своей голове и своём сердце. Время не было благосклонно к старому мастеру. Для него в жизни не было смысла, пока парень вновь не зажёг огонь его интереса к работе и, в конечном счёте, дал ему волю к жизни. Вместе они дали друг другу бесценный дар. Юноша учится видеть мир глазами мастера, а мастер заново учится видеть мир глазами невинности. Эта история основана на реальном жизненном опыте.