У маленького Томмазо есть три друга: дракон, робот и король. Но вот беда, взрослые почему-то отказываются видеть его приятелей. Хотя они ни от кого не прячутся и разгуливают средь бела дня так же свободно, как и ночью. И только юная Мара, которой вечно занятые папа с мамой сбагрили непоседливого сына, утверждает, что тоже видит волшебных друзей Томмазо. Да и вообще, Мара — классная. С ней мальчику даже не хочется смотреть на «маленькие огоньки», которые он так любит зажигать вечерами в своей комнате из старой бумаги. Вот только у Мары есть очень неприятный и грубый друг, которого Томмазо совсем не любит и очень бы хотел, чтобы тот исчез навсегда из жизни девушки.