По мотивам романа Генри Джеймса "Бумаги Асперна". Нью-йоркский издатель Льюис Венебл приезжает в Венецию, преследуя цель найти потерянные любовные письма знаменитого поэта начала 19-го века Джеффри Эштона. Под вымышленным именем Льюис Венебл арендует комнату в запущенном особняке престарелой Джулианы Бордро, которая когда-то была возлюбленной Джеффри Эштона. Ведением домашнего хозяйства в особняке занимается племянница Джулианы Тина, которая с первого момента стала подозревать Венебла.