Когда десятилетний Вилли был эвакуирован из восточного Лондона, его выбрал к себе тринадцатилетний Зандер — сын капитана армии, в качестве компаньона в прекрасном загородном доме. Отношение Зандера к нему было высокомерным и издевательским. Вилли не хотел стрелять в птиц, играть в солдатики и заниматься боксом. Его друзьями были только няня Зандера и молодой солдат Блейк. Отец Вилли дезертировал из армии и оказался в соседнем лесу, няня по ночам носила ему еду, но однажны, испугавшись, Блейк стреляет в него.