Макс прилетает из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где живет его больной СПИДом друг-гей по имени Чарли. В гостинице мужчина знакомится с Карен. Макс проводит со своей знакомой одну ночь, после чего улетает обратно в Лос-Анджелес, где его ждет жена и дети. После встречи с Карен Макс постоянно думает о ней, жена становится ему неинтересна, он хочет быть с девушкой из Нью-Йорка. Через год мужчина снова отправляется в гости к Чарли, который находится при смерти. В госпитале Макс знакомится с братом Чарли по имени Вернон, который пришел навестить его вместе со своей женой Карен.