Экранизация романа Жозе Мауро де Васконселоса "Мое любимое апельсиновое дерево". Зезе родился в беднейшем районе трущоб, самостоятельно научился читать, и самая большая его мечта - стать "поэтом с галстуком-бабочкой". А пока по жизни одни проблемы: подарка на Рождество он не увидел из-за отсутствия денег у родителей, с ним никто не желает играть, и его единственный друг - апельсиновое дерево, растущее у него в саду. Как-то на горизонте появляется городской миллионер, Зезе с ним подружился, но не мог знать, к чему это может привести...