Трудно словами описать чувства, охватившие пожилого конюха, когда хозяин фермы сообщил Антонену (Фернандель) о своем решении – передать в распоряжение пикадора старого коня Улисса, того самого Улисса, с которым Антонен проработал 25 лет. Старенький конь на корриде – верный кандидат на “тот свет”. Антонен не желает Улиссу такого финала и ведет коня в благодатный южный край, где собирается отпустить на волю. По пути к “земле обетованной” старые приятели переживают невзгоды и приключения, которые только укрепляют их трогательную дружбу…