Хор мальчиков из Вены приезжает на летние каникулы в пансионат. Рядом с пансионатом находится усадьба фон Вартенберга. Воспитатель хора Марио Пуччини, заменил заболевшего мальчика Михелем Мюллером, который является внуком фон Вартенберга, но ни дед и ни внук не знают об этом. Сам воспитатель давно уже любит дочь Вартенберга Ханну. Герои фильма прошли через радости и разочарования, прежде, чем дед узнал, кто является его внуком, а внук, соответственно, кто его дед. И, решаются многие другие проблемы.