Эстонский вокально-инструментальный ансамбль "Маски" готовился к конкурсу, который должен состояться в Латвии. Однако только двоим удалось приехать вовремя. И когда стало окончательно ясно, что остальные уже не успеют к началу выступления, на помощь ансамблю пришли латышские друзья из недавно распавшейся группы "Валкские бобры"...