Хесус делает грим для труппы сопротивления драг-исполнителей в Гаване, но мечтает стать артистом. Когда он наконец получает свой шанс быть на сцене, из толпы выныривает незнакомец и наносит ему удар в лицо. Незнакомец — его отец Анхель, бывший боксер, который отсутствовал в жизни сына 15 лет. Конечно же отец и сын сталкиваются противоположными ожиданиями и интересами, и если они хотят стать семьёй, то придётся немного поумерить свои претензии друг к другу.

Вива Мария! (1965)