По мотивам одноимённой повести Александра Неверова. Советская Россия, Поволжье, 1921 год. Не успели отгреметь битвы гражданской войны, как новая беда настигла молодую Советскую республику. Засуха иссушила землю Поволжья. Неурожай привёл к массовому голоду. Советская власть была не в состоянии помочь бедствующим крестьянам. Чтобы спасти мать и младших братьев от голода, крестьянский мальчик Миша Додонов вместе с другом Серёжей отправляется в Ташкент на заработки. По дороге Серёжа заболел тифом и остался в лазарете на одной из железнодорожных станций. Дальнейший путь Миша продолжил один. Испытав многочисленные лишения и опасности, непосильные и взрослому, он приезжает в Ташкент. Здесь он батрачит на виноградниках бая, с трудом, но выколачивает из него свой заработок. С деньгами и несколькими мешками зерна Миша возвращается в родную деревню. В живых он застаёт только больную, измождённую мать. Младшие братья Яша и Федя умерли от голода...