Главный герой фильма - подросток Френси, сын шизофренички и алкоголика, склонного к насилию. Всяк, знакомый с законом Менделя, должен понять, что получится от этого союза. Он и его семья - из вечной касты "мизераблей", изгоев. Вроде и повода не давали, а пристойные соседи рекомендуют своим детям не водиться с выродками, да и не стесняются открыто высказывать свое презрение. Жизнь в трущобах провинциального городка не способствовала личностному росту и духовному самосовершенствованию юной души. Френси все больше и больше погружался в мир своих странных фантазий, пока окончательно не потерялся в них, окончательно «слетев с катушек». Если рассматривать фильм под очень большим киномикроскопом, можно углядеть в этой ленте и яркую сатиру, и даже громкий социальный протест. Но по большому счету, фильм не об этом. Перед нами всего лишь частная история одного сумасшествия, которая хоть и не наводит зрителя на глубокие размышления, но, будучи рассказана ярко и убедительно, заставляет следить за происходящей на экране драмой с неподдельным интересом.