Сотрудник Государственного департамента США Дональд Фри был пойман во Франции при попытке украсть французские государственные бумаги. Фри увольняют и депортируют в США. Вернувшись домой, Фри с трудом находит другую работу. Он убеждает Дэна Хогана - владельца захудалого детективного агентства, принять его на работу. Фри не подозревает, что агенство Хогана финансируется местным бандитом Тони Бэндором. Однажды Бэндор обращается к Хогану с просьбой организовать дискредитацию дамы из высшего общества Джанет Рейнолдс, которая непростительно много выигрывает в его игорном заведении. Дело в том, что если получится впутать Джанет в скандал, то она лишится права требовать от Бэндора выплаты выигрыша. Это щепетильное задание Хоган поручает выполнить Дональду Фри...