Комедийный фильм о жизни проходимца-жулика Облапошкина, оказавшегося в городе зверей. Несмотря на удивительную, из ряда вон выходящую ситуацию, Облапошкин остается все же верен своим привычкам, он и здесь пытается получить для себя выгоду, обманывая добропорядочных жителей звериного города...