По новелле Готфрида Келлера. Венцель, бедный портной, размечтался и фрак, который он взялся шить для богатого клиента, сшивает на себя. Когда это обнаруживается, хозяин ателье выгоняет его. Одетого в новый шикарный фрак, Венцеля, по воле случая и из-за шутки странствующего кукловода, принимают за благородного дворянина, графа из России. Ему оказывают почести и всячески стараются угодить. Портной, поначалу растерянный и перепуганный, вскоре входит во вкус и начинает получать немалое удовольствие от своего нового статуса...