Фильм рассказывает о певце Микаиле, поющем в вокально-инструментальном ансамбле, ему предложили организовать гастроли в Ялте и на черноморском побережье Кавказа. Обладающему талантом певцу предложили стать солистом Большого театра в Москве. Однако главный герой фильма предан своим друзьям и привязан к эстраде и ценит это превыше, чем свой талант.