Знаменитый биографический фильм, рассказывающий о жизни гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского с раннего детства. В основе сюжетной линии — переписка Чайковского с Надеждой фон Мекк. В фильме отражена история создания шедевров Чайковского: Первого концерта и балета «Щелкунчик». Чайковский - душа, а его голос - музыка. История отношений Чайковского с фон Мекк - это история утраченных иллюзий. Только музыка в фильме открывает то, о чем не может сказать человек. Именно музыкой драматизирована биография композитора. Как в волшебном саду, Чайковский гуляет по лугам и рощам имения фон Мекк, и чувство желанной свободы и одиночества изливается в музыке вальса из "Спящей красавицы". Фильм режиссера И.Таланкина поставлен, как исповедь гениального композитора.