Экранизация сказки братьев Гримм. От Дьявола с тремя золотыми волосками зависит счастье молодого скрипача Феликса. Только тогда, когда парень добудет сокровища Дьявола, он сможет жениться на принцессе Изабель. Это условие её отца, жадного и бессовестного короля Оттокара. Феликс отправляется в опасный путь, чтобы жениться на принцессе.