Четвёртый полнометражный фильм великолепного французского режиссёра Эжена Грина, который он снял в Лиссабоне, полон света и любви. Фильм показывает жизнь и чувства актрисы Жюли, которая приехала в Лиссабон, чтобы сниматься в фильме, играя роль португальской монахини, влюбившуюся в офицера. Волшебная атмосфера города, весёлые и грустные песни фаду, встречи с людьми изменяют её отношение к жизни, любви, Богу. Жюли знакомится с человеком, жизнь которого была разрушена революцией гвоздик 1974 года, с маленьким сиротой, с монахиней, которая ведёт осаду Бога внутри себя. Жюли изменяется, и зритель изменяется вместе с ней.