Действие происходит в Испании, в начале XVII века. Через семь лет после смерти Дон Кихота и выхода романа Сервантеса имя рыцаря печального образа становится легендой. Верный оруженосец Дона Кихота — Санчо отправляется в Тобоссо и находит там крестьянку Альдонсу, которая и не подозревает, что была дамой сердца знаменитого рыцаря и сама стала знаменитостью. Санчо рассказывает историю странствий и страданий Дона Кихота по своей возлюбленной. Альдонса-Дульсинея переезжает в Толедо. В столице она знакомится со странным молодым человеком — доном Луисом, который так похож на складывающийся в её душе идеальный образ рыцаря и мужчины. Сходство его с Дон Кихотом подчёркивает даже удивлённая реплика Санчо: «Неужели Господь за Ваше благочестие воскресил Вас и вернул Вам молодость?» Из-за него Дульсинея бросает Толедо и высший свет и отправляется в странствия, повторяя путь того, кто безнадёжно любил её...