Пермь, край суровых и простых тружеников, становится объектом эксперимента таинственного ордена, засылающего туда Мессию, который должен превратить род людской в серое, безынициативное и послушное стадо, дать людям «шанс на исправление». Гроссмейстер поручает это задание графу, но Мессир ордена, то бишь сам Сатана, не верит в эту глупость и поручает графу взбунтовать город.