Покоренные мастерством татарского певца итальянцы предлагают ему контракт. Волею обстоятельств Ренат попадает сначала в Ялту и лишь затем на яхте наркоторговца в Италию. Здесь герой оказывается в тюрьме, встречает итальянскую красавицу и уносится на воздушном шаре... Неаполитанские песни и русские романсы исполняет обладатель бархатного баритона Ренат Ибрагимов, который играет самого себя и на которого специально писался сценарий. В фильме принимали участие артисты веселой компании группы "Маски-шоу".