Один из немногих израильских фильмов, который можно причислить к шедеврам мирового кинематографа. Фильм о маленьком человеке с огромной душой, вмещающей в себя вселенскую скорбь и радость. Авраам Азулай вот уже 20 лет патрулирует улочки старого Яффо. За все эти годы он так и не продвинулся по службе. Каждый день его преследуют неудачи и промахи на работе. Его доброта стала причиной погибшей карьеры. Он всегда прощает жуликам и мелким воришкам их проделки. Теперь стоит вопрос о досрочной отставке Азулая. На помощь ему приходит уголовник. Желая сделать сюрприз Азулаю, без его согласия, он проделывает хитрую манипуляцию...