Крэйг живёт в темном мире Блэкпула, скрывает свою сексуальную ориентацию. Ему 21 год, он отчаянный юноша, занимается рукопашным боем и получает деньги за нелегальные бои. Однажды он знакомится на улице с Мэттом, молодым продюсером. Крэйг уезжает из атмосферы насилия, царящей в Блэкпуле, и оказывается в Сохо, где геи не скрывают свою ориентацию, оказывается в мире, который он раньше и не мог себе представить. Мэтт циничен насчет любви, он одержим своим успехом и своими амбициями, но внезапно понимает, что безумно влюблён в Крэйга. По мере того, как крепнет их любовь, их иллюзии, на которых она строилась, начинают рушиться. Босс увольняет Мэтта, испугавшись его растущего влияния, лучшая подруга Паула ревнует, так как больше не в центре его внимания. Крэйг же раним, и борьба Мэтта с самим собой приводит его в отчаяние. Он возвращается в Блэкпул для одного последнего, кровавого поединка.