Бруклин, 1900 год. У Джонни и Кэти Ноланов двое детей — 13-летняя Фрэнси и 12-летний Нили. У Джонни веселый, великодушный характер, за что его любят люди. Джонни хороший отец. Особенно доверительные отношения у него с Фрэнси, впечатлительной девочкой, обладающей богатым воображением. Фрэнси мечтает стать писательницей. Джонни алкоголик, и перебивается случайными заработками как поющий официант. По существу семью кое-как содержит Кэти, которая моет подъезды в многоквартирных домах.