Психиатр (Бела Лугоши) принимает у себя необычную семейную пару. Алан долгое время мучился в теле мужчины, так как всегда чувствовал себя девушкой. Однако спустя некоторое время, он решается на операцию по смене пола. После всех процедур, он может наконец-то почувствовать себя счастливым, так как оказался в теле, которое полностью его устраивает. После того, как ему сделали операцию, он меняет имя с Алан, на Анна (Томми Хэйнс). Его жизнь преобразилась, и ему стало намного легче общаться с людьми, так как он перестал чувствовать себя изгоем. Спустя некоторое время, он даже встречает парня, который принимает его такого, какой он есть. У них образовывается семья, но их счастье длилось не долго, так как Глен, муж Анны, так же не чувствует себя в своём теле. Каждую он переодевается в женские вещи, и становиться Глендой. Это послужило серьезными разногласиями, и пара решает выяснить с помощью психиатра, кто же на самом деле муж Анны, Глен или Гленда (Эдвард Д. Вуд мл.) ? Параллельно некий ученый предупреждает зрителей: «Берегись зеленого дракона!» ... В основе этого фильма лежит реальная история, которая в конце 1952-го года шокировала США. Миллионер по имени Джордж Уильям Йоргенсен мл. заявил, что он собирается сменить пол, и провел в Дании дорогостоящую операцию, где его хирургическим путем вполне официально превратили из мужчины в женщину - белокурую красавицу Кристину Йоргенсен.