Фильм является современной интерпретацией древней чукотской легенды. Она рассказывает о безумной любви молодого и красивого охотника к дочери солнца. Она могла проводить с ним только чудесные дни, но ночью исчезала, ведь холод ночи может погубить ее. Охотник любит на столько сильно свою девушку, что решает пойти на смертельное испытание и добыть мех росомахи, который может согревать ночью дочь солнца и они всегда смогут быть рядом. Но не каждый осмелится пойти искать росомаху, ведь из этой охоты еще никто не возвращался. Что же поможет охотнику спастись в нелегком испытании?