Рассказ о жизни и творчестве великого итальянского дирижёра Артуро Тосканини (1867-1957), о начале его успешной карьеры в Бразилии в 1886 году. Фильм построен вокруг реального эпизода жизни Тосканини. Юношей он был принят в передвижную итальянскую оперную труппу как виолончелист и помощник хормейстера. Труппа отправлялась на зимний сезон в Бразилию. 25 июня 1886 из-за пререканий между постоянным дирижёром труппы, менеджерами и публикой Тосканини пришлось встать за дирижёрский пульт при исполнении «Аиды» Джузеппе Верди в Рио-де-Жанейро. Он продирижировал оперой наизусть. Так началась его дирижёрская карьера, которой он отдал около 70 лет...