Действие картины происходит «где-то в 80-х, где-то в Европе». Герой фильма — Шанс Маркиз — сын американского офицера, находящегося на службе в Старом Свете, живёт с отцом и младшей сестрой. Их мать умерла. 16-летний Шанс поступает на учёбу в местную школу, где становится объектом насмешек со стороны одноклассников и терпит унижения от капитана футбольной команды Брэда Хардэна. В одном из гей-баров Шанс принимает участие в травести-шоу. Фотография с шоу попадает в руки к Брэду Хардэну, который копирует её и обвешивает все стены в школе. Но Шанс не грустит и с достоинством выходит из любой ситуации.