Осень 1941 года. В маленький городок на американском Юге попадает японец. Его зовут Гровер Охта, он американский гражданин родом из Калифорнии, его избили и ограбили в Нью-Йорке. Он начинает работать садовником у вдовы Энн Моррисон, которая его приютила. Охта знакомится с ее подругой Софи. Та живет одна, занимается ловлей крабов. Охта и Софи увлекаются живописью. Они нравятся друг другу. Но местные святоши во главе с Руфью Джефферс осуждают роман белой девушки и цветного мужчины. Влюбленные встречаются втайне ото всех. Начинается война, японская авиация подвергает бомбардировке Перл-Харбор. В городе возникают антияпонские настроения, Охту избивают местные патриоты, он вынужден скрываться в убежище, которое организовала для него Энн. Затем она разрабатывает план по спасению своего садовника. Удастся ли спастись Гроверу Охте? Сможет ли Софи сохранить свою любовь?