Когда-то Роберт Бэк мечтал стать панк-рокером, а сейчас он чахнет в школе, работая учителем музыки. Когда он открывает выдающийся талант в своём ученике Раули, в нем вновь просыпаются старые надежды. Но у Раули есть скелеты в шкафу, о которых становится известно во время их поездки в Стамбул. А тут еще чернокожий приятель со своими видениями на существующую жизнь, желающий заработать на продаже наркотиков, что впрочем ему не удается и его посетит "гениальная мысль" - подобный бизнес не принесет ничего хорошего как ему, так и его друзьям.