Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле. Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга — брата, которого она потеряла при родах. В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах. Подозрения падают на юного отрока, но виновен ли воображаемый мальчик в этой смерти?